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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%😈🥿；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍒🍌🍄💝，供需增速差为0.78%👠👄💗🍋👚。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💔。在08合约进入交割逻辑前💘🥿👗💛，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点💋🥕👘，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线💘💖，08合约仍具基差修复空间💕。但需注意08合约多空博弈激烈🍈🥥💔，市场分歧明显，从相对确定性角度🎒，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🎒🥾🎒，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理🍉🥻🍎🍓，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑💗💯，但基于相对确定性考量🍉👅🎒🍌，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍇🤍。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💖🍎🎒🍍，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩰👞。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🤍🧄，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升😠🍏。而2018年以来🤍😠，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💞🥕。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩱。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💗🍋🥿。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👞，是重要的选股方向

2、2025年6月20日，公司(si)发布了《关(guan)于公司及相关责任人收到《行(xing)政处罚事先告知书(shu)》的公告》。对于《行政处罚事先告知书》中(zhong)涉及的违法违规事(shi)项，公司已于(yu)2023年4月26日对前期会计差错进行更正并追(zhui)溯调整相关财务数据，并(bing)于2023年4月28日(ri)披露了《关(guan)于前期会计差错更正及追溯(su)调整的公告》（公告编号：2023-014）等相关公告，《行政处罚事先告知(zhi)书》中(zhong)所述事项均已(yi)整改完成。