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據(jù)香港聯(lián)交所最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月25日，The Capital Group Companies，Inc．增持海螺水泥（00914）146.3萬(wàn)股，每股作價(jià)19.7698港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)(wei)2892.32萬(wan)港元(yuan)。增持后最新持股數目約爲9141萬股，持(chi)股比(bi)例爲7.03%。

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5月主要企(qi)業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)(tong)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)(huan)。主要(yao)企業裝載(zài)機銷量(liang)衕比增幅(fu)收窄15.06箇(gè)(ge)百分(fen)點(diǎn)至7.24%，三箇月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇百分(fen)點至(zhi)14.68%；主要企業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分點(dian)至11.8%，三箇月滾動衕比增幅(fu)收窄12.43箇(ge)百分(fen)點至9.44%；主要企業壓(yā)路機銷量衕比增幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇月滾動衕比增幅收窄4.13箇百分點至22.90%； 主要(yao)企業汽車起重機銷量衕比跌幅擴大4.62箇百分點至-8.10%，三箇月滾動(dong)衕比跌幅擴大(da) 6.67 箇百分(fen)點(dian)至(zhi)-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷(xiao)量衕比(bi)增幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾動衕比增幅收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。

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在关税的不确定影(ying)响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降(jiang)息2次的(de)预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预(yu)测年内降息2次的为8人，表(biao)明(ming)美联储内部对降息预(yu)期(qi)的分歧(qi)。6月议息会议后，市场(chang)对7月不(bu)降息(xi)的预期从(cong)85.5%提升(sheng)至90%以上，对9月降息的预期(qi)从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次(ci)降(jiang)息预期，整体降息预期变化(hua)不大。

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这其中也包括美联储，政策(ce)制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平(ping)衡。尽(jin)管一些美联储官员重新开(kai)启了 7 月(yue)降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性(xing)较低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

2、流动性1500股票池中💝，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)💗、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)😠。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🍇💯、单季度ROE (-1.41%)。