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近期A股科(ke)技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场(chang)预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政策(ce)上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性(xing)的担(dan)忧，而这一点正是一季度部分(fen)资本离开美国避险的主要原因(yin)，故近期美元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走(zou)弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率(lv)下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流(liu)动性(xing)角(jiao)度为(wei)A股提供支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效应利(li)好A股科技板块。

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6月26日早間(jiān)，榮(róng)昌生物公告稱(chēng)，將(jiāng)公司自(zi)有産(chǎn)品泰牠(tā)西普有償(cháng)許(xǔ)可給(gěi)美國(guó)Vor Bio公司，美國Vor Bio公司將穫(huò)得在除大中華(huá)區(qū)以外的全毬(qiú)範(fàn)圍(wéi)內(nèi)開(kāi)(kai)髮(fà)咊(hé)商業(yè)化(hua)的獨(dú)(du)傢(jiā)權(quán)利(li)。

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我们以股东(dong)大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓(cang)周(zhou)期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事(shi)件驱动选股组合(he)。（组合构造详情(qing)见(jian)2023年11月26日报告《多角(jiao)度解(jie)析定向增发中的投资机会——量(liang)化选股系列报告之十(shi)二(er)》）

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1、我们认为，多方面积极(ji)因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力(li)度弱，向上力度强，也在(zai)提示市(shi)场更多关注长期积极因素。也要承认，当(dang)下行情距离牛市启动仍有(you)一定差距。主要体现为：总量基本面(mian)预期(qi)偏弱(ruo)，结构性改善(shan)还不是(shi)牛(niu)市级(ji)别。各类资金(jin)预期依然割裂，关注基本面(mian)趋势的投资者(zhe)相对(dui)谨慎。短(duan)期可能还(hai)有博弈(yi)性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高(gao)震荡市判断(duan)。

2、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期👢🥒😠，Meta🩰、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃🥭，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板👜，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板🍊🍋👝。