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30日(ri)早盘，国防军工持续上攻(gong)！代码有“八一”的国(guo)防(fang)军工ETF（512810）放量劲涨3.61%，最高价续创2024年11月15日以来新高！场内实时成交超6000万元，换手率超(chao)8%，领跑同类ETF！

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从目前基本面的趋势来看🍌🍇🧡，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍇。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始😡🥑🤬，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥬🍏🧅💞。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点🥥🩳🧄，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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由于每年例如业绩预告、两会😈🧅😻、政治局会议💔、业绩考核等等具有季节性效应🍌🧡🥕🍍👢，每个月的行业有一定的季节性💝🍏💯🍑🧅，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👠、农林牧渔🤬、基础化工🥬👠🍑🤍、美容护理🍄、社会服务、有色、钢铁等。

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1、週五，財(cái)(cai)政(zheng)部長(zhǎng)斯科特・貝(bèi)森特對(duì)這(zhè)一時(shí)間(jiān)錶(biǎo)提齣(chū)了(le)質疑，他錶示 “有國(guó)傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣了非(fei)常不錯(cuò)的協(xié)議(yì)”，但在特朗普 4 月(yue) 2 日鍼(zhēn)對特定(ding)國傢(jia)的關(guān)祱即將(jiāng)恢(hui)復(fù)生傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成所有談(tán)判。

2、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年(nian)开始行业固定资产投资(zi)增速有所回落，2025年以来投(tou)资力度(du)进(jin)一步下(xia)行，未来行业产能(neng)过剩的压(ya)力有望逐步(bu)缓解。需求(qiu)方面(mian)，随着汽车、家(jia)电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有(you)望(wang)出现复苏(su)。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需(xu)求有望继续复苏(su)。在供给和需求两方面(mian)驱动下，未来(lai)行业景气有望边际回暖。