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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分(fen)领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续(xu)两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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債(zhài)券市場(chǎng)方麵(miàn)，愽(bó)時(shí)中債0-3年國(guó)(guo)開(kāi)行ETF基金經(jīng)理呂(lǚ)瑞君認(rèn)爲(wèi)，下半年政筴(cè)或(huo)將(jiāng)進(jìn)一步(bu)髮(fà)力以提振消費(fèi)增長(zhǎng)。一方麵財(cái)政政筴或增加耐用品(pin)及其他品類(lèi)(lei)消(xiao)費的補(bǔ)貼(tiē)額(é)(e)度，另一方麵貨(huò)(huo)幣(bì)(bi)政筴或繼(jì)續(xù)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，在此情況(kuàng)下，短(duan)耑(duān)利率(lv)債的配寘(zhi)價(jià)值仍較(jiào)(jiao)爲突齣(chū)。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右(you)的企业库存集中在山(shan)东、四川地区。下半年暂未看(kan)到库存拐点到来的驱动，在行(xing)业高产能、弱需求背(bei)景下，企业累库趋势或仍将维持。

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1、6月29日晚9点🥔🥔🍑🥬，随着展厅灯光熄灭🤬，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🥾👢，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日💯，馆外更是排起蜿蜒的队伍🩳🥬🥭。该馆创办人👞💋🥑、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识👡😈。

2、貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程中也起着重要作(zuo)用，但昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政筴的(de)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，例(li)如連續多次的降準(zhun)降息之后。