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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过(guo)，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水(shui)平，但科技股和互联网企业仍有(you)比较充分的上(shang)行空间。Wind数据显示，恒生科技(ji)指数2025年的EPS增速(su)预(yu)计约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速(su)预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍(reng)具有一(yi)些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本(ben)面对股价上涨的驱动能力(li)可能会更(geng)加明显。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级💌💌🍉，原油价格可能会上涨，而与此同时🍄，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调🧡🥦💓，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关👛。

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“当这种情况发(fa)生时，我们的(de)门槛会降低(di)，完全有可能超越，这也是(shi)为什么我们通常在每个财报季(ji)都表(biao)现很好，”StockBrokers.com的投资者研(yan)究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关(guan)注(zhu)一些已知的因(yin)素(su)，比如更多的 IPO 活动和人工智(zhi)能叙事的回归(gui)。”

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🍇🍍👘、新经济领域热点频出🥥🍉👗🧄，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹💋🩲👠，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👗。但边际来看🩳💖🥭🌽，6月开始🥒🧅👄👜，外需和地产压力进一步提升🧄🧄🍒🍇，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势😻💓👿，可能反应了这种预期💛🍍🥦🩳。

2、上海市科委相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示(shi)，接下來(lái)(lai)，腦(nǎo)機(jī)接口未來産(chǎn)業(yè)(ye)集聚區(qū)將(jiāng)加大創(chuàng)新企業的引育力度，加快共性技術(shù)平檯(tái)建設(shè)，搨(tà)展腦機接口創新應(yīng)(ying)用産(chan)業化生態(tài)，提陞(shēng)區域空間(jiān)創新濃(nóng)度，形成腦機接口未來産業“覈(hé)爆(bao)點(diǎn)”。