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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)(tong)計(jì)來(lái)看，A股(gu)在7月政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率(lv)相對(duì)較(jiào)小，在會議(yi)后上漲槩率相對較高。在會議(yi)后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🤍🍒🍆，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💋🥔🩰。从基本面的角度来看💕🍎🍑，财政指数的发力和消费的韧性💘👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👘🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠🥿。在流动性和增量资金方面👗👚🧅，目前利率仍处于较低水平🥾🍍，资产荒趋势依然存在🥥🎒🍑👛🥻。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠🥕💟👚，进一步积累了今年的赚钱效应💋🍉👿🥾，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😻🍒，类似现象在2020年也出现过💟🥦，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👝。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度💯💝💞，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🍄、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🥝💯🍅、商贸零售、美容护理💖👿👠、化学制药等”