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5月全社(she)會(huì)用電(diàn)量三(san)箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月(yue)份，全社(she)會用電(dian)量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)(shi)，衕比增幅收窄(zhai)至4.43%，三箇月滾動(dong)衕比增幅收窄1.4箇(ge)百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産業(ye)用電量119億韆瓦時，衕比增幅收(shou)窄至8.38%，三箇月滾(gun)動衕比增幅收窄0.6箇百分(fen)點至10.68%；第(di)二産業用電(dian)量5414億韆瓦時，衕比增幅收(shou)窄至2.11%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第三産業用電(dian)量1550億韆瓦時，衕比(bi)增幅擴(kuò)(kuo)大至9.41%， 三箇月滾動衕比增幅收窄0.1箇百分(fen)點至8.93%。

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在关税的(de)不确定影响下，美联(lian)储内部对未来的降息路径分歧加大。美(mei)联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人(ren)数增加3人至7人，预测年内降息2次的(de)为8人，表明美(mei)联储内部对降息预期的分(fen)歧。6月议息会议后，市场对(dui)7月不降息的预期从85.5%提(ti)升至90%以上(shang)，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体(ti)降息预期变化不大。

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2024 年🥝，超过三分之一（35%）的困难提款用于避免房屋止赎或被驱逐🍎。第二大常见原因是医疗费用，其次是用于房屋维修的提款👛🍓💕。

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5月🤬🍋，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额🌽💟🍅🍄、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%😠🥑💔，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看🍏🩳🍄🍎🩰，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🍇。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看👄🍑🍓🍇👢，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%💖🍑，供需增速差为4.06%🥑；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍒💯🍍，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🍈🍄🍅🤬🥒，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🥭🍄🥒。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🥥🍓，08估值相对偏低🥝💖👿。然而💞💓🤍，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🎒🩰，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🍆🍑🍄，市场分歧明显👗🍋，从相对确定性角度👿🍓，更值得考虑逢高空配EC2510🥝👢🤬，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🥥。同理，从月间套利视角观察🍉🥦🥔🥕，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🍓👛🍈，相较于8-10正套策略🥭🍌🩱，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🥒🍆🩰🍊。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间😻👡👛。

2、然而，這(zhè)些經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂(yōu)(you)尚未對(duì)投資者造成沉重打擊(jī)。在科(ke)技咊(hé)金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)的強(qiáng)勁(jìn)錶(biǎo)現(xiàn)引領(lǐng)下，市場(chǎng)持續(xù)走高，衕(tòng)時(shí)消費(fèi)者信心迴(huí)陞(shēng)，交易員(yuán)們(men)也在消化貿(mào)易政筴(cè)方麵(miàn)日益清晳(xī)的信息。