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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项。本次交易的标的公(gong)司为浩鲸云计算科技股(gu)份有限公司(si)（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份(fen)及支付现金方式购买浩鲸科技控(kong)制权(quan)，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计(ji)构成重大资产重组，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技(ji)术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。

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相比(bi)2014年(nian)底和2019年初，当前(qian)市(shi)场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃(yue)资金(jin)或正(zheng)从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油(you)车，标(biao)志(zhi)着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速(su)东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是(shi)电气化领(ling)域(yu)全(quan)产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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截(jie)至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于(yu)估(gu)值分位数“安全”等级。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强👢👿，资金面整体宽松🍒。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🥻。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🧅🥾🥿，央行于6月13日再度公告💌🍅，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作👄🌽👢，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🍍，为自3月以来连续第4个月超额续作🥒🍒🤍。央行继续通过逆回购、MLF💕👙💞、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动👠👚🥿，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、个人认为投资没有形式上的高低，只有懂的程度的差异。如果我能预见到一个公司有高成长，我当然愿意投。我从来都很愿意投高成长的公司—如果我能确认他会是高成长的。（2010-04-28）

2、日前，仕佳光子在互动(dong)平台透露，上半年(nian)公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求(qiu)。其400G/800G产品保持批量出货，应(ying)用于400G和800G光模块(kuai)的CWDM/LANWDMAWG芯片及(ji)组件(jian)，凭技术优势维持大批量销售，服务(wu)国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于(yu)1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并(bing)进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。