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从行业表现层面，政治局(ju)会议后行业上涨概率相对(dui)较高。会议(yi)前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周(zhou)，建筑材料、轻工(gong)、家电上涨(zhang)概率相对较高。会议(yi)后(hou)一周(zhou)，军工、农林牧(mu)渔、建材、环保上涨概率(lv)相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示💛💌💘💋💯，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上😈，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙💓💯💖🥾、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🩰、无线连接功能💗🧡🌽🍋。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🥥👠？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🩱🍋，处于性能和良率提升阶段🍓🍈。

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田希蒙：Wind数据显示🤍，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍😻👛，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👝💔，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看👡🧄，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🩲，银行、电信等高股息资产表现也不错😡😠💞👠。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💓💗，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、3月11日，致(zhi)尚科(ke)技公告称，拟(ni)将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称(cheng)“泓(hong)淇光电(dian)基金(jin)”）。此交(jiao)易于2025年1月27日签署(shu)框架(jia)协议(yi)，并于2025年(nian)3月11日(ri)通过董事会(hui)审议。

2、社零的超预期增(zeng)长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政(zheng)策持续显效，家用电(dian)器和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅(fu)增长，需求提前释放。而多地宣(xuan)布家电国补政策暂(zan)停，对短期家电销量也将形成一定拖累(lei)。美国(guo)商务部宣布将自6月(yue)23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗(wan)机、洗衣机和冰箱(xiang)等“钢铁(tie)衍生品”，对电器出口将形成不利(li)影响。因此家用(yong)电器行业的销售端、生产端或有降温，相应地影(ying)响社零和工业增(zeng)加(jia)值。