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1、陈健玮：在全(quan)球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场(chang)。根据彭(peng)博(bo)数据，恒生(sheng)指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中(zhong)，银行、电(dian)信、公用事业等高股息板块普(pu)遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价(jia)指(zhi)数约为130点，显示港股估值优势(shi)仍存。中长期来看，南向资(zi)金持续流入，正重塑港(gang)股估值体系，定价权逐(zhu)步转移，未来(lai)A/H价差有望收窄。此(ci)外，创新药、人工(gong)智能等领域(yu)的(de)技(ji)术突破，正推(tui)动(dong)国际投资者重估(gu)港股(gu)科技龙头的长期价值。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👡😡💯；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🥕🍈🍍，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍑💓。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👜，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥔，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍊🩰。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💗，二季度盈利或超预期。