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（1）宏观层面(mian)：IMF 下(xia)调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要(yao)密切关注美(mei)国对等关(guan)税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降(jiang)息过(guo)程或将较为波(bo)折，国内政策面以(yi)稳为主，经济数(shu)据短期呈现韧性，但也需要动态关注(zhu)后续出(chu)口回落的风险。（2）供应层面：近年来全(quan)球铜(tong)矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供(gong)应增量 37 万(wan)吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产(chan)能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废(fei)铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产(chan)量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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1、供应：PE方面，在高利(li)润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升，同比去(qu)年有很大增幅。下半年新增投(tou)产减(jian)少，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计(ji)划开始减少，产(chan)量同(tong)比增幅或有所收窄，绝对(dui)值仍维持高位。PP方面，一季度(du)，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去(qu)年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善(shan)利润，使PP整体开工率较去年有一(yi)定提升。二季(ji)度，新增投产依旧较多，虽(sui)然检修量将稳(wen)步提升，开工率有所降低，但产(chan)量同比依旧增长。下(xia)半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损(sun)，投产(chan)或有推迟的可能，因此供给边(bian)际增量有(you)限，但产量仍是近5年最高水平。

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其二🎒，合作方Vor Bio备受争议👚💗。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末👙，该公司账面现金还剩5000万美元👜，短期投资近1000万美元🍎💓🤍🍍。勉强给荣昌生物支付4500万美元后👝🍇🥬，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后💓，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio👞。表面看🍄🥦，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司👘👢，首付款资金能否到位目前还存在不确定性💝🩲。

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1、6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场(chang)震荡(dang)上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场(chang)风险偏好有(you)所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模(mo)低位稳定。6月主(zhu)力增量资金方(fang)面，各类增量资金相对均(jun)衡。

2、减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内🥒🍒🥾，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定🥻。