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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益🥭。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块💟，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🍈🎒，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🌽😻😻。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🩰💯🥒🍉，跑赢恒生指数110.4%🌽🍋。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议👜🥬💖。

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6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松。5月(yue)央行公开(kai)市(shi)场逆回购净投放4249亿元。继6月5日(ri)宣布开展1万亿元3个(ge)月期买断式逆回购后(hou)，央行于6月(yue)13日再(zai)度公告，将于6月16日以固定数量招标方式(shi)开展4000亿元6个月期买断式逆回购操(cao)作。6月25日开展3000亿(yi)元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期(qi)量后(hou)，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个(ge)月超额续作。央行继续通(tong)过逆回购、MLF、买断式逆回购等(deng)中短期流(liu)动性(xing)管理工具满足流动性(xing)需求，主动(dong)呵护流动性的意愿较强，资金利率低位(wei)波动，临近月(yue)末有所收敛。在当前经济数据边际放(fang)缓情形下，货币政(zheng)策宽松环境(jing)有望继续维(wei)持，7月资金面有望(wang)继续(xu)维持宽松。

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1、阿勒泰(tai)地区地处新疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方(fang)公里，下辖6县(xian)1市均为边境(jing)县(xian)（市），总人口66.86万人。阿勒泰地(di)区是新疆边境线最长、陆路口(kou)岸最多的地区，西北地区唯(wei)一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路(lu)经济带北通道(dao)和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

2、3😠🎒😡🥻、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定🥻。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🍇👄，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🩰💗👠。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点👚👚👘，美国活跃钻机数量降幅扩大👿💞🤍，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🥾。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日👢，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日💞👡🍇🧄，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年🥕，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🥾🍅。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变💔💛🍊🩲。