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但是，市场真正能(neng)够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历(li)史来看，市场(chang)有效突破扭亏阻力位进入牛(niu)市阶段II，往往是基(ji)本面的力量。重(zhong)要(yao)的信号都是盈利增速转(zhuan)正并加速改(gai)善。唯(wei)一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋(qu)势的自我强化或者正(zheng)反馈。

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在财(cai)务(wu)指标(biao)方(fang)面(mian)，成都先导自成立以来超过80%的收入源自海外市场，而(er)海纳(na)医药(yao)则在国内市场(chang)深耕多年，服务对象涵盖众多国内大型药企，并已构建(jian)起(qi)多层次(ci)的(de)客户基础。同时，其在药学服(fu)务以及医药CDMO（合同研发生产组织）领域建立(li)了稳(wen)定客户基础(chu)，也意味(wei)着收入及(ji)盈利稳定性(xing)较高(gao)。

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⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预(yu)期(qi)和(he)悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参(can)考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修(xiu)复的领(ling)域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重(zhong)点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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本节仅统计有机构投资者(zhe)参与的(de)调研。考虑(lv)到调研日期(qi)与公告(gao)日期(qi)存在滞后关系，为保证机构调研(yan)信息的及(ji)时性，本节仅以(yi)最近7日内已公告的机构调研(yan)事件为样本，简称为“本周(zhou)”。

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1、根据北京(jing)产权交易所发布的信息，长城华西银行约9.43亿股被挂牌转让(rang)，占该(gai)行总股本的40.92%，挂牌底价为43.32亿(yi)元，该项目信息披露(lu)起止日期为2025年6月26日至7月23日。

2、许廷(ting)全(quan)：若以(yi)海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量(liang)，截至6月21日，市盈率(lv)为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市(shi)净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相(xiang)较去(qu)年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史(shi)平均水平(ping)，投资性价比优于亚洲其他市(shi)场及欧美市场。