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行业层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气(qi)指标(biao)或能为(wei)中报前瞻提供一(yi)定(ding)的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代(dai)加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6🍅🥦、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下😈👞，棉价反弹承压😡🩱🍌🎒，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看🍌💘👜，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市💓，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平💓💓💓🥿，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来🥒💌，新年度棉花供需格局是主要影响因素🍒🧡💟。目前看🩳，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识🍓🍑👢，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端🍏，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈🧡，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国🥿🍓💝，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看🥝💓🧡，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑🌽👄，展望未来，棉花刚需仍在👛🍉，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状👢🍊💝🥭，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱👜🍉，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

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1、在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段Ⅱ。

2、6月美联储决定继续将联邦(bang)基金(jin)目标利率区间(jian)维持在4.25%-4.5%，如期继续暂(zan)停降(jiang)息。从降息指(zhi)引来(lai)看，美联储仍保持年内两(liang)次降息预期。不(bu)过相(xiang)比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的(de)为8人，显示出美(mei)联储内部对降息预期(qi)的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经(jing)济(ji)稳固，只要能够维(wei)持当前(qian)的劳(lao)动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是(shi)保持现(xian)状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。