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赵(zhao)宪成：我们关注三大板(ban)块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新(xin)消费细分行业(ye)消(xiao)费韧性(xing)强，品牌提升空(kong)间大，将受(shou)益于国内消费持续复苏；二(er)是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互(hu)联网巨头(tou)企业(ye)，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公(gong)用事业、电信运营商等。

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日前召开的中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会提出🍅🧄🎒，“做好‘两重’‘两新’等重点领域的融资支持”。

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证监会决定：责令大信所改正🥦🩲💖，没收业务收入339.62万元，并处以950万元罚款👚🥕；对2019年、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告，并处以60万元罚款；对2019年审计报告签字会计师陈伟👢、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告，并分别处以50万元罚款。

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二季度消(xiao)费服务行(xing)业盈利在扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一(yi)端午(wu)等(deng)多重假日**下有望延续两(liang)位数增(zeng)长(zhang)。从社零表现来(lai)看，粮油食品、家电、家(jia)具、金(jin)银珠宝等零(ling)售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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1、浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户，提供数字化解决方案。经过多年的行业积累和技术沉淀🤬👜🥒🍋，形成了电信软件开发及服务🍑、云管软件开发及服务和行业数字化解决方案三大业务线。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件👠🍓、模组产品可应用在AI眼镜上😈👅🥕，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测🌽、无触摸手势控制功能👅👜；语音蓝牙👘🎒👡、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备👗？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。