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2025-07-02 05:06:17 作者：Morning air 晨光 °

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显(xian)著低于标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科(ke)技指数的市盈率也远(yuan)低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来(lai)看，港股通互联网和港股通医疗(liao)板(ban)块因AI商业(ye)化加速和创新药产业(ye)发展，估值快速修复，银行、电信等(deng)高股息(xi)资(zi)产(chan)表(biao)现也不错。尽管部分板块经历上涨(zhang)后估(gu)值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构(gou)性行情(qing)中(zhong)。

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后(hou)续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放(fang)前，预计市(shi)场(chang)表现仍(reng)将由资金(jin)端/估值端主导。战略上(shang)我(wo)们保持看多，维持(chi)下半(ban)年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将(jiang)呈(cheng)现(xian)一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居(ju)民金融资(zi)产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短(duan)期脉(mai)冲式波动(dong)也可(ke)能阶(jie)段性(xing)超(chao)市场预期(qi)。但(dan)当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性(xing)行(xing)情都未走向持续(xu)抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍(ren)度有一定约束(shu)；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形(xing)成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动(dong)流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的(de)降息预(yu)期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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