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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💖🥿🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👙🧡🍋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇🍎。在流动性和增量资金方面🤬👅🤍👄🍆，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍎。上半年💟💋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👚🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看👛💘💛👚，7月科技风格占优的可能性较大🌽🥬。

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國(guó)泰海通證(zheng)券錶(biǎo)(biao)示，2025年中國股市(shi)估值(zhi)邏(luó)輯(jí)(ji)在內(nèi)(nei)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)(yu)股市(shi)貼(tiē)現率的係(xì)(xi)統(tǒng)性降低，推動增量入市。而(er)外部(bu)跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更(geng)強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之前股市仍(reng)有上陞(shēng)空(kong)間(jiān)。

参与活动条件：日韩欧美国产综合

如今，随着 2025 年上半年接近尾声(sheng)，各类主要(yao)风险虽未完全消除，但已有所缓(huan)解。从关(guan)税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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呵呵，这单(dan)我(wo)管的所有账号加起来亏了超过××万，但如果当时没(mei)下决心卖的话(hua)，到目前为止要大概(gai)多亏原来亏损的接近4倍。而天然(ran)气(qi)现在的价格比我买UNG时要高50%。这个(ge)错误主要是因为对投资(zi)标的的了解不够就下手了(le)（当时整(zheng)体获利情况很好，手里有很多现金）。以后一定不能大意啊(a)。（2010-03-22）

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1、田希蒙(meng)：受(shou)政策托底、技术革命与资金流(liu)入等(deng)因素(su)共同助(zhu)力，上半年港(gang)股市场表现强(qiang)势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以(yi)及新消(xiao)费等板块领涨。尽管4月受外(wai)围摩擦冲击，但在财政加码、创新(xin)药审(shen)批(pi)松绑等(deng)政策(ce)对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速(su)修复，形成“春潮—波折—回澜”三(san)阶段行情。

2、这意味着💝🥕👢🍋，在相同的行业环境下😡，至纯科技要实现同等规模的营收，必须向客户提供更宽松的信用政策（导致应收账款高企），进行更庞大的固定资产投入，并背负更沉重的有息债务💞🥻。