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与美元有着相似命运的还有美债。美债收益率通常在市场波动时下跌😡，但在4月初的关税动荡时期却大幅上升👞。尽管基准10年期国债收益率此后已回落至约4.3%，但许多接受调查的经济学家认为，该收益率可能很快会再度触及5%——这一水平将引发特朗普**内部的担忧🤍🍊👙💌。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善😡🥻💟💘🍄，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🍑👡、行业成本压力有所缓解🍊💛👅，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会😈🍈。

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风险(xian)提示(shi)：国防军工ETF被动(dong)跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何(he)形式的投资建(jian)议，也不(bu)代表管理人旗下任何基金的持(chi)仓(cang)信息和交易动向。标的指数成份(fen)股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业(ye)绩不预示指数未来表现。基金(jin)管理人(ren)评估的(de)本基金的风险(xian)等级为R3-中风险，适宜平衡(heng)型（C3）及以上投资者，适当性匹配(pei)意(yi)见请(qing)以销售机构为准。任(ren)何(he)在本文出现的信息（包括但不限于个股(gu)、评论、预测、图(tu)表、指(zhi)标、理论、任(ren)何形式的表述等）均只作为参考(kao)，投资人须对任何自主决定的(de)投资行为负责。另(ling)，本文中(zhong)的任何观点、分析(xi)及预(yu)测不构成对阅读者(zhe)任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内(nei)容(rong)所引发的直接或间接损失负(fu)任(ren)何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未(wei)来表现，基金管理人(ren)管理的其他基金的业绩并不构(gou)成基金业绩表现的保证，基金投资需谨(jin)慎。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃💗，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面😻👝，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍓🍎💘🩳，突破前可能还需要震荡一段时间🍅。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍎🍍😻🥻。与此同时👿👡👿，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👗💞👜🥝，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥝🥝，二季度开始盈利快速上行🌽🥦🥬。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、中指研究院(yuan)指數(shù)研究部總經(jīng)理曹晶晶對(duì)《證券日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，一線(xiàn)(xian)城市在優(yōu)(you)質供給(gěi)增加、較(jiào)強(qiáng)的購(gòu)房需求支撐(chēng)(cheng)等囙(yīn)素帶(dài)動(dòng)下，市(shi)場(chǎng)(chang)保持較高活力，上半年重點(diǎn)城市整(zheng)體(tǐ)新建(jian)商品住宅銷(xiāo)售麵(miàn)積(jī)衕(tòng)比保持增長(zhǎng)(zhang)。在供給(gei)縮(suō)量與(yǔ)銷售(shou)脩(xiū)復(fù)推動下，重點城(cheng)市新房(fang)可售庫(kù)(ku)存普遍(bian)下降，齣(chū)清週期有所縮短。

2、许廷(ting)全(quan)：上半年港股市(shi)场呈现震荡向(xiang)上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风(feng)险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资(zi)评级，对政策**的期待、DeepSeek问世(shi)亦隐含中美科技之(zhi)间差距可能收敛，以及(ji)估值吸引力等因(yin)素，都推动了港股市(shi)场回暖。