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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的(de)重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业(ye)绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月27日🍇👠🍆，央行召开第二季度例会😡🍒。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等💛。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”💖😠👿🥒。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地🥕🍋🥥👛，将对市场情绪形成进一步提振👅💔。

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