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5 月(yue)集成电(dian)路出口(kou)金(jin)额(e)同比增(zeng)幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当(dang)月贸易逆(ni)差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月(yue)同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同(tong)比增幅扩大 4.00 个(ge)百分(fen)点(dian)至 17.50%，三(san)个月(yue)滚动同比增幅扩大(da) 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美(mei)元，当月(yue)同比增幅收窄 2.23 个(ge)百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增(zeng)幅扩(kuo)大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比(bi)收窄 12.66%至 168.12 亿(yi)美元(yuan)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥑🍑🥿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻，使得即将到来的中报业绩期😈😻🥔🧄，在科技、消费😈😈🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👘🍌🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍌💋🥾🩲，我们称之为牛市阶段II👜🍎。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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