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进入7月(yue)后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性(xing)环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以(yi)上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月(yue)的风格指(zhi)数推荐如下：

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随着中东紧张局势缓解🌽🧅🥔🤍，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行(xing)公开市场逆回购净投放(fang)4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式(shi)逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数(shu)量招标方式开展4000亿(yi)元(yuan)6个月期买断式逆(ni)回购操作。6月25日开展3000亿(yi)元1年期MLF操作，对(dui)冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行(xing)继续通过逆回(hui)购、MLF、买断式逆(ni)回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动(dong)呵护流动性的意(yi)愿较(jiao)强，资金利率低(di)位波动，临近月末有所收(shou)敛。在当前经济(ji)数据边际放缓情形下(xia)，货(huo)币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望(wang)继续维(wei)持宽松。

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2、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜🩰🥥🌽🥕。从分红榜来看，公开数据显示👅👗，截至6月29日🍓🍈，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成🥔🧅🎒💘。其中🍏👜，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜🩲🥿🍎，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出🧅，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化🎒👢👢、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期🥿🩳🩰。