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期货：7-9月，玉米(mi)现货市场(chang)处于新、陈交替期，在进(jin)口玉米收缩(suo)、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下，玉米现(xian)货持续偏强，6月中旬开始玉米近月合(he)约(yue)弱于现货，基差走强。远期合约跟随近(jin)月上涨(zhang)，这样远期较新(xin)粮(liang)成本明显升水。从持仓(cang)表现来看，6月末玉米7月(yue)合约的(de)持(chi)仓向9月转移，在这个过程中多头(tou)移仓有限，受仓位调整影响9月合约(yue)近期受制于2400元整数关口压制。7月初，关注进口玉米拍卖政策的出台，警惕天气炒作期价格上行，玉米远期(qi)01和03合约待价格平稳后寻(xun)找卖出保(bao)值的(de)机会。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👞💯，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍇🩳，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🥔🥒🍏👢，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🎒💌🥬，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟(gen)随，更(geng)优的策略是(shi)低(di)位布局，善(shan)用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现(xian)外，后(hou)续建(jian)议关注半(ban)导体、电池（固态(tai)电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层(ceng)面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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2、中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示，今年上半年💕👡🍊💔🥿，我国货币政策仍以适度宽松为主🍒🥑💘🤍，通过降低利率**经济发展。而在这一背景下，部分债券型基金的净值不断创下新高，且规模呈现出增长趋势🩲。因此🍄🍈，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”🥝🥭。