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三季度A股科技企业IPO重启🩳，科技领域产品催化频出💗🥻，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍇🥭🥻💔。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍇💘😻。

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展(zhan)朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)(mian)的(de)角度來(lái)看，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)(fa)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)(ji)改善，使(shi)得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，在科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均存在業績邊際改善(shan)的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利(li)的上行動(dòng)(dong)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年(nian)承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)(ji)極(jí)財(cai)政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求(qiu)仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或(huo)顯(xian)著下(xia)行的(de)可能性較(jiào)低(di)。在流(liu)動性咊增量資金方麵，目前利率仍(reng)處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shi)基(ji)金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中(zhong)位數均達(dá)到正5%左(zuo)右，進一步積(ji)纍(léi)(lei)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲指數后續(xù)突破上行(xing)、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢(shi)來看，7月(yue)科技風格佔優的可能性較大。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前🥦💞🥦，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%🍒。

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澎湃新闻搜集了10家券商的观点(dian)，大部(bu)分(fen)券商认为，随(sui)着关键点位突破，投资者(zhe)风险偏好明显回暖有(you)望打开震荡中枢上沿(yan)，叠加(jia)国内外流动性宽松可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化，近期A股向下(xia)力度弱、向(xiang)上(shang)力(li)度强，股指仍有上(shang)升空间。

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1、需求方面💗🩰🎒，上周美国原油表需有小幅下行👅，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段🍋，汽油消费表现较好🥬💗🍊🍉🥔，柴油消费平淡，整体来看美国原油需求明显低于年初预期😻👿，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）👚。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期👙💖，这让炼厂不得不调整生产计划。

2、田希蒙：受政策托底😡🥝🍄💟🍄、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🥿🧡💞😈💘，例如，医疗保健方向涨幅约50%👛🤬🥒，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨💝。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🍉、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🥥🍍👜，市场快速修复😈🍆👄，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🍅。