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（1）供应上看(kan)，4-5 月国内多(duo)晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏(kui)损状态。硅业(ye)分会称，丰(feng)水期大(da)厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后(hou)续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供(gong)需错配的局面(mian)将有(you)所缓和，否则在需求走(zou)弱的节奏下，过剩压力还(hai)将持续。（2）消费上看，光伏(fu)抢(qiang)装潮结束，6 月硅片排产尚可(ke)，但电(dian)池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中(zhong)标数据明显下滑，拉(la)晶厂对硅料价(jia)格接受(shou)意愿进(jin)一步降低，后续下半年终端需求走弱将(jiang)主导合约(yue)走势。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👞🥾🌽。一方面🌽，中东局势超市场预期平息👿😠，大幅缓解市场地缘政治担忧💖👄，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🤬💌👝，全球权益资产价格上涨👿🍋；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🍓💞，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍑🍇👄💋、黄金走弱🍄🍍🌽🥥、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💋🍋。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑👛，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、据无党(dang)派的国会预算办公室(shi)（CBO）最新估算，参议(yi)院版本(ben)的唐纳德・特(te)朗普总统(tong)税收与(yu)支出法(fa)案(an)将在未来十年内使美(mei)国赤字增加(jia)近 3.3 万亿(yi)美元。

2、展望后市👿🍒🍑👚，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是👗🥕💟💖，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🥾😠👝👝🌽，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工🧡💝👄、计算机、传媒、电子😈、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。