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最终6月指数先跌后涨🥿，多数指数录得了一定涨幅。其中🥔，上证指数上涨2.3%🩰💘，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%🤬🍆，科创50指数下跌3.5%💕🎒🍍。风格指数方面👿🥕，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%🍆🥭🥝，创业板指涨6.6%😈🥾💔。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好🥭。消费龙头跌幅较大💛🩳。

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央行副行长💓、外汇管理局局长朱鹤新表示💛👘🥝，稳健拓展金融市场互联互通💔，优化合格境外投资者制度🍅；建立健全更加便利、更加开放😡🥾🥝🥻、更加安全🍓💝💕、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点🍊💋🥥👝🥒；完善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度💘💝。

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（1）供应上看👚👠😻，新疆大厂部分产能复产💋，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临，且有新产能投放，产量预计有所回升👠。不过当下价格低迷🥒🥥🧅，丰水期复产程度预计不及去年同期🍎🍏🥾。供应端整体来看🍄🩳💝🥿，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况。

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主营业务为芯片(pian)产品(pin)以及集成电路研发设计及(ji)服务的国科微年内迄今股(gu)价(jia)累计(ji)最(zui)大(da)涨幅为79.43%。国科微(wei)6月5日公告，公司拟通过发行股份及(ji)支付现(xian)金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端(duan)滤波器、MEMS等特种工艺(yi)代工(gong)领域(yu)的生产(chan)制造能力(li)，构建“数字芯片(pian)设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交(jiao)易预计构成重大资产重组。

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1、豪威(wei)集团：公(gong)司已于2025年6月27日(ri)向(xiang)香港联(lian)交所递交了发行境外上(shang)市股份（H股）并在(zai)香港联交所主板挂牌上市的申请，并(bing)于同日(ri)在香港联(lian)交所网站刊登(deng)了本次发行上市的申请资料。

2、5、国际市场方面：经济增速预期下调🥻💖，“对等关税”影响下😈🩰🥻🍉，棉花出口受到影响🧄🍏，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报🤍，2025/26年度全球棉花产量同比下降💟😡🥔👛，需求同比增加👗🩳🍇🍍👅，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断🤍👡、经济增速预期下调💕🍈、“对等关税”仍然存在等影响下👝，全球棉花需求量预计将环比下调🧄🥕。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行👅👜。美国方面🥕🥿，本年度美棉种植面积降幅较大👜，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低🥑，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🍅🍋，但仍低于过去5年均值水平🧅，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看👠👙，本年度供需格局略好于上一年度🥬👅🥾，但好转幅度有限💗🍎。展望未来😈，除供需层面外🥬🍎👢，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看🥿🥒，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🍎🍆💗🩲，但幅度有限🍄👘👡，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动😈🥻🥦。