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去年924之前🍓👚💌，是国内信用周期和市场情绪的最低点💋🍅，自此之后🥾，分别迎来了财政政策🍆👗😻👿、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向😈，推动非银与地产等顺周期板块领涨💕👝🍍🧄，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估👝💘，交易的是产业趋势🥕🥥；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团🧅。

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离开前，何涛给何小鹏发长信，祝愿小鹏汽车更好(hao)。对第一份创业的不舍是真的，他说自己 “整个人都(dou)由小(xiao)鹏汽车塑造”。当然，他还有不少股票在小鹏。股价最好一(yi)直涨。

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2、值(zhi)得关注的是，受益于AI算力需求驱(qu)动，数通(tong)市场(chang)快速增长，仕(shi)佳光子相关(guan)产品订单量显著增加，业(ye)绩增速亮眼(yan)。2024年财报显示，公司(si)实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增(zeng)长120.57%；实(shi)现(xian)归母净利润9319.44万元(yuan)，同比增长1003.78%。