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我不(bu)做空，不想跟自己过(guo)不去(qu)。做空一家公司需要了解的东西远比做多要难得多(duo)得多，而且一旦错了就可(ke)能是灾难性的。（2020-10-28）

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过去今年7月政治局召开(kai)后对经济的(de)定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响(xiang)，目前(qian)的经济数据尚可，但是下半年的预(yu)期目前有所削弱，7月政治局会议(yi)能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经(jing)济预期值得(de)关注。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👅。从板块轮动来看🤬💔🌽😈，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥔🍍🍉👢，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👜🥕，YU7大热🍈🥑👡👗👛、欧洲延缓停售油车🥬👞💔，标志着产品力正替代产品形式💞🥭🩲，推动全球电气化进程全面加速东移👠🥔，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👗，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👜😡🍋，有望接力创新药和新消费的行情🧄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧄🎒。

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上述香港劳工及福利局报告提及🧡，在创新科技行业🍍💖🎒，2023年香港职位空缺率达到13%。从细分赛道来看，研发成果商业化活动等其他领域的就业人数最少，仅1.05万人，比重20%；最多为公共机构及高等教育机构研发活动，达2.76万人，比重53%🧡🍎。

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1、函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股(gu)票退市风险与(yu)日(ri)俱增、日益严峻，后续编制(zhi)及审议定期报告(gao)时(shi)间紧迫，“公(gong)司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责，若(ruo)公司因前述事项(xiang)被终止上市，公司第十二届董事会、第十(shi)一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

2、5、地缘方面，需要关注俄乌冲(chong)突以及中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火(huo)，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁(cai)的(de)策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原(yuan)油的最高上限(xian)价格至60美元/桶，不过整体(ti)来看俄罗(luo)斯能源(yuan)的供应和出(chu)口保持稳定，下半年预计仍将(jiang)延续(xu)。从中东来看，巴以(yi)问题继续扰动红海(hai)，原油运输绕(rao)行已成为常态。伊以方面，短期停火协(xie)议约束(shu)仍(reng)较弱(ruo)，美伊核协议仍未达成，届(jie)时伊朗的原油的生产(chan)以及出口(kou)将面临不确定(ding)性，影响供应预期。在(zai)6月(yue)中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油(you)市场(chang)下(xia)半年面(mian)临的最大的计价因素之一。