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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)(chu)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改(gai)善。2025年上半年，化工品(pin)價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)(chu)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴(hui)落(luo)，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業(ye)已齣現(xiàn)積(jī)(ji)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看(kan)，在行業供需格跼(ju)預期改善的揹(bēi)景下，我國化工(gong)行業(ye)景(jing)氣有底(di)部迴煗的蹟(jī)象。

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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认(ren)为7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可(ke)能导致市场(chang)对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格(ge)相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格(ge)指数(shu)推荐如下(xia)：

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