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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗(lang)普交易”，特朗普(pu)因素从(cong)预期走向现实给市场的反馈(kui)感强于其他。笔者认为(wei)特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征(zheng)关税阴(yin)影(ying)下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断(duan)运往美国，美(mei)国(guo)一年铜消耗大概160万吨左右，进口(kou)铜约70万吨(dun)，运往美铜市场的量级无(wu)法估算，但(dan)对全球其他市(shi)场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持(chi)续去(qu)库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百(bai)万吨(dun)以内，站(zhan)在(zai)全年的角度(du)对全球(qiu)供求(qiu)平衡表影响(xiang)有限，关注美国232调查结果出台后美铜表(biao)现；二是，美极端的(de)关(guan)税(shui)政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨(zhang)风险不(bu)能(neng)排除，三季度经济数据可能逐步显现(xian)，而IMF等国际组织也将全球经济增速下(xia)调，而铜“博士(shi)”与全球经济(ji)息息相(xiang)关，这也意味(wei)着铜需(xu)求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄(e)乌谈判形成拉锯(ju)战，中东局势正日益混乱，地缘政治(zhi)风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋(xuan)律(lv)，基建和制造业投资保持韧(ren)性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开(kai)始减弱，因此三季度仍存在着较大(da)压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成(cheng)为国内品种(zhong)交易的一部分(fen)。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💞👛💕🍒，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🎒🍄🥭🧅，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🩲🩳👛🍆，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍎。A股面临的外部环境扰动降低🩰👛。

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