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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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我(wo)國(guó)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)(jia)上行，英國天然(ran)氣期貨(huò)結(jié)算價下行。截至6月(yue)27日，我國天然(ran)氣齣廠價報(bào)(bao)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比上行(xing)0.16%；英國天然氣期貨結算價78.68便(bian)士/色姆，月環比(bi)下行11.06%。

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1、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🤬🍅🥦，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块😻🧡，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🍋，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块👅🤍。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🤬，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🍉🥔🍌💖🎒。

2、下(xia)半年美国经济增长可能进一步(bu)放(fang)缓，主要受到关税政策不确定性对美国需(xu)求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对(dui)经(jing)济预期的调整进一步显(xian)示(shi)了未来的(de)滞胀风险。相(xiang)比今年3月的预测(ce)，6月的经(jing)济展(zhan)望中，美联储进一步调低了2025年的经济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年的失业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。