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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由(you)EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场(chang)震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能(neng)开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而(er)是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各(ge)方增量资金尚未形成明(ming)显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸(mao)易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现(xian)均存在不确(que)定(ding)风险。

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