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短期金融搭台，成长唱戏🍑💔😠。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👜🩳🍎，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👞💕。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👘。高股息资产中期估值重估是趋势🍉，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🎒。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块(kuai)占(zhan)优的格(ge)局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累(lei)为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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1、第三，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chǎng)交易咊(hé)增量資金層(céng)(ceng)麵(miàn)(mian)，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好整(zheng)體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日🩳🍓，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升🩳🍈，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。