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🏮行业配置层面🍋，相较于趋势跟随👙🍓👙，更优的策略是低位布局🥾，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👗、25/6/12为界🥾🩲，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍍、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍅💘🩰💝、啤酒等板块的轮动机会🥾👅🍒；而另一方面，资金脉冲加速👘🥑、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍈🩳。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🎒👿🥭🥥🥿，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥬👝，以及近期明显涨价的存储💗🥕、小金属🧅。

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6月24日🍇💔🍆，央行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🧄🧄，鼓励商业银行💗、消费金融公司等在符合监管要求前提下，相互合作、优势互补🍅🧅，开发符合各类消费场景需求的金融产品👙😻。

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1、CPO代表(biao)了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我(wo)们认(ren)为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互(hu)联向柜内(nei)互联渗透，光通信的应用(yong)场景(jing)和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块(kuai)厂商有望进入CPO产业链(lian)，进而进一步扩大自身(shen)业务覆盖面(mian)和市(shi)场空间。

2、上週五，在中東(dōng)跼(jú)(ju)勢(shì)緩(huǎn)咊(hé)咊降息預(yù)(yu)期的推動(dòng)下，道指(zhi)大漲(zhǎng)超(chao)400點(diǎn)，納(nà)指、標(biāo)普雙(shuāng)雙創(chuàng)下歷(lì)史新高(gao)，衕(tòng)時(shí)10年期美債(zhài)收益率大幅(fu)下行10箇(gè)基點。