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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求🍍、关税🍄👿、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻🩲💞、南美大豆库存压力下降😠👿😡，加菜籽💌、黑海油料库存紧张💞，全球油料压力减弱👜😠👄。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待🍇👙💘🍋💟。目前看😡😻🧄，供应端面积基本如期💞🍑👚，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华🍌👘💔。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问💝，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期👡👝🍅🎒，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上👞，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地👛🩰。国内蛋白粕方面😠，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🥿👚，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待🍍💌👚。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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減(jiǎn)持期間(jiān)爲(wèi)公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，即2025年7月21日至2025年10月20日。減持價(jià)格根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)價格以及(ji)交易方式確(què)定。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速😻💯👅、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🧄💯🧅，半导体🍑🍌、光学光电子🤬🌽💗、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👚💔😻，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💌🍏，如汽车🍊🥒、光伏🥦😠🩱🍌、自动化设备等；3）消费服务领域💔🍇，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😻、农副产品、家电、家具💖🩰🍄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠💘；

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1、美股回顾。美(mei)股定价因素从(cong)中东地缘因(yin)素逐渐过渡，风险偏好回(hui)升，科技主线(xian)更加明朗。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样(yang)助力美股上涨。多重利好下，英伟达创新高(gao)重回全球市(shi)值(zhi)第一，纳斯达(da)克指数与标普500指数创下新高。

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