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2、从中长期(qi)角(jiao)度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型(xing)、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以(yi)及“双碳”周期下(xia)碳中和全(quan)产业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智能化(hua)大趋势下(xia)电动(dong)智能汽车渗透率增加。