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赵宪成：上半年🥾🥬💗，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💟，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🧄💕；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🩱👞🎒，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓😠，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场😻，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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***總(zong)書(shū)(shu)記(jì)曾將(jiāng)黨(dǎng)內(nèi)集中教育比(bi)喻成“一種清掃(sǎo)整理”，強(qiáng)調(diào)“我們(men)每天都要刷牙洗臉(liǎn)，打(da)掃衞(wèi)生，洗盤(pán)洗(xi)椀(wǎn)洗衣(yi)服(fu)，黨(dang)的(de)建(jian)設(shè)也要做這(zhè)些事情”。

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业内公司积极备货👛，反映了国内整个半导体行业的蓬勃发展和欣欣向荣，而这正是风云君在文章中表述过的（如下截图所示）🧅，至纯科技显然选择了视而不见。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🥒🥝🍈，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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2、赵(zhao)宪成：我们关注三大板(ban)块：一是消费领域，宠物(wu)、医美(mei)、免税(shui)等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升(sheng)空间大，将受益(yi)于国内消费持续复(fu)苏；二是科技板块，港股科技板(ban)块拥有许多成熟、稳定且(qie)盈利能力强的互联网巨头企业(ye)，它们在行(xing)业(ye)轮动中具有优秀的基(ji)本面表现及(ji)更高的估值性价比(bi)；三是红利板(ban)块，包括(kuo)银行、能源、公用(yong)事(shi)业(ye)、电信运营商等。