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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓(cang)为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的(de)存在，在被套资金(jin)扭亏后有卖出和赎(shu)回压力，整体增量资金会比较有限。

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“如果我们能与 18 个重(zhong)要(yao)贸易伙伴(ban)中(zhong)的(de) 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森(sen)特在福克斯商业频(pin)道表示。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💖💞，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥔🩰；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💌🥒💕，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👘👜🥝。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🤍🥒💋，预计智能手机出货量边际回暖🥕🍌🍏，消费电子盈利或边际改善🍏。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍄，运营商盈利有望保持稳健增长🍆。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍒👅，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战(zhan)术上(shang)我们(men)认(ren)为短期行情(qing)未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的(de)结构性(xing)行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮(lun)动特(te)征(zheng)，表征资金环境(jing)对估值(zhi)容(rong)忍度有一定约束(shu)；二是各方增量资金尚(shang)未(wei)形成明显合力，更多采取(qu)观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧(ju)外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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2、美国财政部长贝森特则在同天(tian)早些时候表(biao)示，特朗普(pu)**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能(neng)延续至9月。贝森特介绍，美国商务部部长卢特尼克在近期说，白宫(gong)计划与10个主要贸易伙伴达成协议，而目前(qian)在美方的18个重要贸易(yi)伙伴中，如(ru)果能够与其(qi)中(zhong)的10个或12个达成协议（此外还有另外(wai)20个重要(yao)伙伴），“那么我(wo)认为我们可以在美国劳动节(jie)（9月1日）前完成(cheng)贸(mao)易谈判。”