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2025 年上半年，不鏽(xiù)鋼(gāng)整體(tǐ)于 12440-13820 元 / 噸(dūn)之(zhi)間(jiān)(jian)運(yùn)行，一季度(du)受到成本耑(duān)走強(qiáng)(qiang)的帶(dài)(dai)動(dòng)，不鏽鋼整體呈現(xiàn)震盪(dàng)迴(huí)陞(shēng)走勢(shì)，二季度受(shou) 4 月初宏觀(guān)衝(chōng)擊(jī)(ji)，不鏽鋼盤(pán)麵(miàn)整體運行重心下迻(yí)。供需麵來(lái)看，不鏽鋼産(chǎn)量衕(tòng)比(bi)整體呈現增長(zhǎng)態(tài)勢，社會(huì)庫(kù)存于二季度整(zheng)體齣(chū)現一定去化，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)註成本運行走勢。我們(men)預(yù)(yu)計(jì)下半年不鏽鋼主力郃(hé)約(yuē)波動區(qū)(qu)間(jian)在 12000-13900 元 / 噸。

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⚑ 中观景气和(he)行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较(jiao)高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响(xiang)。结(jie)合工业企业盈利、行(xing)业所(suo)处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运(yun)营(ying)商(shang)、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如(ru)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。景气方面，6月份景(jing)气较(jiao)高的领域主要集中在(zai)资源品、部(bu)分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业(ye)景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局(ju)，行(xing)业推荐(jian)重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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