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综合市(shi)场分(fen)析来看，例会提法的变与不变均值得关注。比如(ru)，在货币政(zheng)策态度上，虽然删去了“择机降准(zhun)降息”，但央行维持了“货币政策(ce)适(shi)度宽松”的表述，央行支持(chi)性的政策思路仍未转变，短期内再次(ci)实施降准降息的紧迫性有所降(jiang)低。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🥿🥕，相较于趋势跟随🤬🩲，更优的策略是低位布局🍓💕，善用赔率思维，等待胜率催化；同时👞，运用交易指标适度轮动🥥、规避过热风险。

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1、融资资金已经连续(xu)两(liang)个月净流入，且净(jing)流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截(jie)至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月(yue)融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的(de)比(bi)例为2.42%，处于(yu)2016年以来的82.69%分(fen)位，融资融券(quan)平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场(chang)风险偏好整体改善情形(xing)下，融资资金或有望继续活跃。

2、货币政策(ce)在(zai)市场见底的过程中也起着重要作用(yong)，但是(shi)货币(bi)政策需要累计效应，市场见底往往是(shi)经历了连续货币政策的宽松，例如(ru)连续多(duo)次的降(jiang)准降息(xi)之后。