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6月份，隨(suí)着外部榦(gàn)擾(rǎo)囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)減(jiǎn)弱，我國(guó)製造業(yè)迴(huí)歸(guī)正常運(yùn)行軌(guǐ)道，經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力穩(wěn)定釋(shì)放，市場(chǎng)需求整體(tǐ)止降迴陞(shēng)，新訂(dìng)單(dān)指數(shù)爲(wèi)50.2%，在連(lián)續(xù)2箇(gè)(ge)月(yue)運行在50%以下后迴到擴(kuò)張(zhāng)區(qū)間(jiān)(jian)。衕(tòng)時(shí)，製造業齣(chū)口也(ye)逐(zhu)步恢復(fù)，新齣(chu)口訂單指(zhi)數連續(xu)2箇月上陞(sheng)。

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根据行(xing)业中观景气、宏(hong)观周期、筹码、估值、换手(shou)率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期(qi)得分较高的行业主要有工业金属、汽车(che)零部(bu)件、乘用车(che)、光伏设备、电池、家用电器、医疗服(fu)务、消费电(dian)子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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上游低开工状态难以长期维持🩱👚🧡🍇💔，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补🥾💔、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期👠，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期🍉，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下🍅🍒💟、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况🩳😈，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限💛🍏🍋💓。

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结合自上而下行业产能出清👜🌽🥥💘、新消费崛起与定量评分结果😻👞，本期推荐关注电子（半导体）🍈🥦🧄、机械（自动化设备）🤬🥥、医药生物（化学制药）👄、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👚🍉🥾、小金属）、计算机等重点行业🥻😈🥝。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥬、增量资金及风格交易热度🥬，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💗💔🥻，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👘💕，从历史来看😈👛，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🌽😡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩰🥭😻😈，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍒🍍😻👝，市场交易和增量资金层面🍏👅，近期在以伊冲突缓和后💗👄💖，A股权重板块上涨🍇🥥，市场风险偏好整体回暖。基于以上👘，我们认为7月大盘风格相对占优👡👛🍋🤍🥭，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、我对所谓赚钱的(de)定义是：回(hui)报比长期无(wu)风险(xian)债券高。一个人是否了解一个公司能否赚钱，和他的学历并没有必(bi)然的关系。虽然(ran)学历(li)高的人一般学习的能力会强些，但(dan)学校并不教如何投资，因(yin)为真正懂投(tou)资的都很难在学校任教，不然投资(zi)大师就该是些教授了。不过在学校里可(ke)以学到很多最基本的东西，比如如何做财务分析等等，这些对了解投(tou)资(zi)目标会很有帮助。