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最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)(zhang)，多數指數錄(lù)(lu)得了一定漲幅(fu)。其中(zhong)，上證指數上漲2.3%，滬(hù)(hu)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下(xia)跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格(ge)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好，科(ke)技龍(lóng)頭(tóu)(tou)咊(hé)創(chuang)業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)(ling)漲，科技龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)(pan)風(feng)格相對(duì)大(da)盤風格后來(lái)(lai)居上，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🍄🧄💟。横向对比🥒🍏👗，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍😈👛💟🍓。从行业层面来看😡，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👚🍊，估值快速修复，银行🤍🧅🥔、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🤍👜🩱，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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另一方(fang)麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口(kou)基數(shù)較(jiào)高(gao)，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年(nian)齣口壓(yā)(ya)力(li)較大(da)。從(cóng)(cong)噹(dāng)前的貨(huò)(huo)物貿(mào)易吞(tun)吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展💕🥦💝，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导💌🧅。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说💖🥿👙。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍇💛🥔；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥿👅💔。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🍍🥒🍌、美联储降息节点🍊🥬💔，国内关注财政政策发力节点👞🍓🥥、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🤬🥾💕。