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尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体👙，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外🥻💞🍍，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看🧅，截至5月底🥦🍌💟🍓，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt🥭😡👡💋，对等关税后配置比例下降🩱🥻。板块层面🩲🥿💋，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料🍌。

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奥特曼发出这一警告之际🥦👄，人工智能技术（尤其是聊天机器人）正在各个领域获得关注🥔🥔。ChatGPT的流行凸显了人们越来越依赖人工智能来完成日常任务🍒💘。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍅🧄🧡，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👢🥿👿💌👅；出口方面🥦，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🩲🩰、5月分别增长20.2%、33.4%🌽。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🥥🍅。

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1、今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划👅，并一再表示💗👘🍓，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

2、“老旧小区改造是复杂的综合性工程👠🤬🤬，我们协助建设方在工程规划阶段就算清投入和收益，更好实现资金平衡💘🤬👢💕。”全程参与富丽小区改造的国开行江西分行客户经理邵添夏介绍，改造主要以道路硬化🩳、管网改造等基础类和停车位改扩建等完善类项目为主，定下改造方案后基本上就能算清改造成本。