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以发行日期为参考💔，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计👢🥬🍍，6月定增发行募资规模81亿元🥝🌽，较5月前值有所回升👙🥔。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定👠🍑👿💝，资金总需求规模维持低位稳定。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示👄，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%💟。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此💔🍓💗，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会😡，拉长时间来看🥑，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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4、观点：从基本面来说🥝🧄，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力🥒👢，而价格上面又受到库存制约💞🥦🩲。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一💔，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加🩲👗🥕🥝，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加😈🩲，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加💘，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年👝，且从目前来看👞👘💕，矿端暂时还未有出清迹象👗👄🍇，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🍌🥿💗，折合5.5万元/吨；第三🍏🍍👚💛🍆，整条产业链的库存压力都比较大🥬😻，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅🍄🥑💌，正极厂砍单💓🥕，则会对锂盐形成负反馈；第四👚，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是💞😡🍒，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业🩱👜👿，可关注厂家停减产情况💖👘，另一方面🥬🍎，正值新财年🥾😻🎒，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号👠🍉🍈。

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澳大利亚**一(yi)份报告于周一指出，受贸易壁垒(lei)风险升高、大(da)宗(zong)商品价格下跌以及全球经济疲软影响(xiang)，未来(lai)两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑。

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1、不过，也有投资人士认(ren)为，荣昌(chang)生物与美国Vor Bio公司交易值(zhi)得期待，因为新公司任命了免疫学(xue)领域的(de)资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一(yi)位有着自免创(chuang)新药(yao)资产(chan)成功BD经验的操盘手(shou)，曾(ceng)在多家(jia)知名药企担任重要(yao)职务。2017年6月19日起担任(ren)百健（Biogen）执(zhi)行副(fu)总裁、国际总(zong)裁(cai)兼全球(qiu)治疗业务主(zhu)管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执(zhi)行官。2006年加入(ru)吉利德（Gilead），担(dan)任美国销售和市场副总裁，后担任(ren)法国分(fen)公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司(si)莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球(qiu)生物制药公司转型。不(bu)过，2024年，诺华29亿美元收购了(le)莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收(shou)购(gou)案的操盘手。

2、但(dan)覈(hé)心問(wèn)題(tí)在于：在可(ke)比公司中，有且僅(jǐn)有至純(chún)(chun)科技一傢(jiā)公司，應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)佔(zhàn)營(yíng)收比重、固定資産(chǎn)佔營收比重、以及有息負(fù)債(zhài)率均遠(yuǎn)超衕(tòng)(tong)業(yè)正常水平；與(yǔ)此(ci)衕(tong)時(shí)，郃(hé)(he)衕負債佔營收(shou)比重卻(què)遠低于衕業正常水平。