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單(dān)囙(yīn)(yin)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看(kan)，滬(hù)深300股票池中，本週錶(biao)現較(jiào)好的囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現(xian)較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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从消费者画像来看(kan)，毕马威数据显示商务及管理人群依然为白酒的消费主力，占比 85.1%，而年轻人对高度白酒(jiu)兴趣寥寥，几(ji)乎(hu)在白酒市场“隐身”。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🌽，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🤍。具体来说🌽🩲💝，第一，从历史来看🍄🍑👛🤍，近十年7月市场风格相对均衡🍅，大盘风格略占优🍉🩰。第二👄💞，外部流动性方面🩲😈🍏🥻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💖🍍🩲👝。第四，市场交易和增量资金层面👙🍇💛🍄，近期在以伊冲突缓和后🍌，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥝👠。行业选择层面💓🧅，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💯，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥭🥝🍎👞🍎。我们参考工业企业盈利、库存阶段🧅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💖😡。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🥾、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👿、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥥😈🍋、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍑🥑👝🍉、计算机等💝😠🧅。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🎒、非银金融🥥、国防军工👄🍄👜💝、创新药🍊。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正(zheng)由(you)初探期(qi)向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场(chang)关注，DeepSeek等(deng)AI大模型的推出(chu)加速端侧AI推广落地。根据维(wei)深预测，随着更多品牌厂商的加(jia)入，以及AI智能眼镜(jing)产品落地，预(yu)计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼(yan)镜发展的未来形(xing)态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望(wang)实现传统智能眼镜(jing)的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有(you)望达14亿副，渗透率约70%。

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1、具体来看，汽车受益于“以(yi)旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销(xiao)同比增幅扩大(da)，新(xin)能源车销量延续较高增长，叠加对美(mei)直(zhi)接出口份额近年(nian)来有所下降，出口敞口风(feng)险较小，外需(xu)维持韧性增长，重卡(ka)受益于国四(si)淘汰、新(xin)能源替代等，销量(liang)边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季(ji)度太阳(yang)能电(dian)池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续(xu)去化，光伏中期业(ye)绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求(qiu)持(chi)续(xu)释放(fang)，工(gong)业机器人(ren)产量三个月滚动同比增幅扩(kuo)大，叠加人形机(ji)器人(ren)产业化提速，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核心零部件企(qi)业率先受益，自动化设备板块中(zhong)期业绩有望(wang)延续较快增长(zhang)。

2、从2013年至2024年历史统计来看👅👜💔，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高🍆🧄🎒，超过70%👛🥕🍍。