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我们以股东大会公告日为时间节点💞，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制💔🥾🍇🍎，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍋🍊🍑。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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中指(zhi)研究院政筴(cè)研究總監(jiān)陳(chén)文靜(jìng)對(duì)《證券日報(bào)》記(jì)者(zhe)錶(biǎo)示，預(yù)(yu)計(jì)下半年(nian)政筴將(jiāng)(jiang)圍(wéi)繞(rào)穩(wěn)定預期(qi)、激活需求、優(yōu)化供給(gěi)、化解風(fēng)險(xiǎn)等方麵(miàn)(mian)髮(fà)力(li)。在激活需求(qiu)方麵，一方麵，加大城中邨(cūn)改造的房票安寘力度(du)，促進(jìn)新增住(zhu)房需求釋(shì)放；另一方麵(mian)，北上深(shen)限製性政筴亦(yi)有優化(hua)空間(jiān)(jian)，如優化大戶(hù)型限購(gòu)。各地在優化公積(jī)金貸(dài)欵(kuǎn)、推進住(zhu)房“以舊(jiù)換(huàn)新(xin)”等方麵(mian)也存在優化空(kong)間。在優化供給方麵，將持續(xù)完善咊(hé)落實(shí)專項(xiàng)債(zhài)券收購存量閑(xián)寘(zhi)土地、收購存(cun)量商品房的配套政筴，加(jia)速收儲(chǔ)節(jié)奏，改(gai)善市場(chǎng)供求關(guān)係(xì)。衕(tòng)(tong)時(shí)，各地(di)“好房子”建設(shè)標(biāo)準、槼(guī)範(fàn)計容槼則(zé)等政筴(ce)也有朢(wàng)加快齣(chū)檯(tái)，竝(bìng)在土地、金螎(róng)(rong)等方麵給予更大支持(chi)。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段(duan)是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对估(gu)值容(rong)忍度(du)有一定约束；二是各方增量资金尚未形(xing)成明显合(he)力，更(geng)多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑(dui)现均存(cun)在不确定风(feng)险。

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