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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🩱🌽💞，由于出口驱动减弱👙，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在💓🥥，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🧄🧄。

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当前市场对于波动率和波动(dong)率交易的理解仍有欠缺(que)。波动率新低本(ben)身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子(zi)的变化(hua)是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳(yang)”，本质上是正向(xiang)因素(su)催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较(jiao)大可能性(xing)突(tu)破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方向(xiang)；中长期(qi)而言，更重要的是判断风格，主(zhu)要是对弱美元周期下A股(gu)市场成长风格的坚定把握。

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1、当地时间6月29日，美国国(guo)会预算办公室称，参议院版本(ben)的“大(da)而美”大规模(mo)税收与支(zhi)出法案将在未来(lai)十年增加美国3.3万亿美元(yuan)的债务。在(zai)特朗普(pu)的(de)大力支持下，“大而美”法案5月22日以(yi)一(yi)票之差在众议院(yuan)惊险过关，6月(yue)28日以微弱优势通过参(can)议院程序性投(tou)票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案(an)在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动(dong)的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细(xi)分领域(yu)中装备制(zhi)造(zao)业是盈利的(de)主要拉动(dong)，TMT制(zhi)造业同比增幅扩(kuo)大(da)。结合工业企(qi)业(ye)盈利、行业所(suo)处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业(ye)绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边(bian)际回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续(xu)两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。