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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎(yi)持续急涨，而是(shi)依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市(shi)+低利率时代(dai)下居(ju)民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值(zhi)容(rong)忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金(jin)尚未形(xing)成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非(fei)主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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展朢(wàng)7月(yue)增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行(xing)業(yè)類(lèi)ETF有(you)朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)(yue)。6月股票市場(chǎng)可跟(gen)蹤資金淨(jing)流入，各類增量資金(jin)相(xiang)對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大(da)。資金需(xu)求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前(qian)期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資(zi)金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏(pian)改(gai)善后螎資資金有朢延續淨流入，行(xing)業類ETF也有朢繼續(xu)活躍。

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6月美联储决定继续将联邦基金(jin)目标利率区间维(wei)持在(zai)4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指(zhi)引(yin)来看，美联(lian)储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年(nian)内不降息的官(guan)员(yuan)人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显(xian)示出美联储内(nei)部对降息预期的(de)分(fen)歧。展(zhan)望(wang)未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只(zhi)要能够维持当(dang)前的劳(lao)动力市场和不错的增长(zhang)，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持(chi)当前的(de)政策(ce)立场（适度紧(jin)缩）并了解更多信息。

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