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2😠🥾、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响🥿🍋👞，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日💗🤬👝。但需注意的是🥒🥝🍅，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂🍓🥾，可能难以从此次消费税政策调整中获益💔。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🩰🥾，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端🍇🍓🧡，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中(zhong)竞价交易方式实施了首次(ci)回购，回购公司股份数量775，460股，约占公司目前总股本的0.09%，最(zui)高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股(gu)，成交金额为49，617，333.40元（不含交易(yi)费用）。

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我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市(shi)场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟(gen)此前几(ji)次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升(sheng)。而2018年以来，在经(jing)济结构(gou)调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显著(zhu)影响，也会对(dui)市场风格的演变起(qi)到关键(jian)作用。这(zhe)个(ge)逻辑之下，高(gao)质量类(lei)股票可能会估(gu)值修复和提(ti)升空间更大，是重要的(de)选股方(fang)向

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据统(tong)计(ji)，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久(jiu)日新材(cai)、通用股(gu)份、亿华通、新(xin)乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公(gong)司披露减持情况。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升(sheng)，量能指标转入(ru)积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量(liang)能择时指标仅(jin)北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信(xin)号(hao)。股指(zhi)期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面(mian)方面，ETF资金出现止盈(ying)，股票型ETF资金整体呈现净(jing)流出，科创板、中小盘为ETF净流出主(zhu)要方向。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响👢，自去年底投资者意识到经济政策转向后💋🩲，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。