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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破(po)上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可(ke)能性较大。

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2、指增 / 中(zhong)性策略：Beta 端，关注 6 月政(zheng)策(ce)窗口期及量能变化(hua)，小微盘仍(reng)有一定上行空间，同时需警(jing)惕未来可能出现的踩(cai)踏风险(xian)。Alpha 端，超(chao)额显著性和稳定性(xing)均(jun)处于(yu)偏强(qiang)区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整(zheng)体偏暖。对冲端(duan)方面，当(dang)前股指期货深贴水行情延续(xu)，不利于产品建(jian)仓。展望下半年(nian)，我们仍看好指增策(ce)略全(quan)年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小(xiao)微(wei)盘可能出(chu)现的(de)下行风险；中性策(ce)略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产(chan)品影响有限(xian)。